В далёком прошлом люди и драконы были союзниками. Именно благодаря драконам человечество смогло спастись от армий зла. Однако злобная секта предала драконов и уничтожила все драконьи кладки. Драконы не стали мстить человечеству; они предоставили людям самим разбираться с сектой и улетели. На территории человеческого королевства остался всего один молодой ящер, вылупившийся из чудом спасённого яйца. И когда полчища возродившегося зла снова стали угрожать людям, его разыскали и уговорили помочь.
Сюжет линеен и состоит из череды миссий, цель которых чаще всего состоит в уничтожении полчищ монстров. Главным героем является дракон, однако некоторые миссии предстоит выполнить от лица союзников — людей.
Драконы

В начале игры предлагается выбор из трёх видов драконов, каждый из которых имеет свои особенности.
Огненный дракон — могучий красный ящер с огненным дыханием, практически неспособный к магии.
Кислотный дракон — чёрный дракон-некромант, одинаково хорошо владеющий как силовыми методами борьбы, так и магией.
Баррох — ледяной дракон, слабый физически, но обладающий способностями незаурядного мага.
По мере уничтожения противников дракон получает опыт. С каждым новым уровнем опыта можно увеличить те или иные характеристики дракона (скорость, жизнь, регенерация, сила огня, запас дыхания, количество маны) или приобретать заклинания.
Кроме прицельного огнедыхания (или огнеметания, в зависимости от наличия этого навыка у дракона), многих монстров можно обезвредить по-другому: спикировать на них, поймать и унести. Пойманный монстр служит пищей для дракона. Способности голодного дракона резко снижаются, поэтому нужно регулярно находить подходящих монстров.
Люди

Дракон призван защищать человеческие поселения. Однако люди по мере своих сил сами отбивают атаки монстров; количество и вооружённость воинов возрастают с увеличением городов. Города закладываются драконом в специальных местах — выходах энергии на поверхность земли. Развивать (поднимать на новый уровень) города может только дракон, но накапливать необходимую для этого энергию могут только люди. Для этого у них существуют летающие маги на коврах. Они оказывают поддержку сражающемуся дракону и собирают души убитых монстров.
Люди действуют согласованно, но их сил недостаточно, чтобы уничтожить всех монстров без помощи дракона. Однако, когда город достаточно развит, нет необходимости ежеминутно сторожить его.
Монстры

Этот раздел не завершён.
Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.
Особенности игры

12 уровней на десятки квадратных километров каждый, заполненных огромным количеством объектов.
Множество спецэффектов: терраморфинг (изменение земной поверхности в реальном времени — вулканы, кратеры от выстрелов и т. п.), землетрясения, реалистичная смены времени суток и прочее.
Применение скелетной анимации, делающей движения персонажей плавными и похожими на реальные.
Более 40 видов чудовищ.
Десять типов людей.
Свыше 100 видов объектов.
Более 80 видов визуальных спецэффектов.
Частой проблемой игры является проверки подлинности диска. В случае, если программа считает приобретённую копию игры нелегальной и не принимает введённый код, рекомендуется установить патч.